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资源股越往后越香,这三大商品领域未来几十年需求不减

字号+ 作者:美股头条网 来源:网络 2022-08-25 我要评论

大宗商品的交易历史远比股票出现得要久,现在对于许多投资者来说,期货合约似乎是获得更多不同商品投资机会的最常见工具。但是,对于散户来说,投资和看懂单个上市公司和股票



大宗商品的交易历史远比股票出现得要久,现在对于许多投资者来说,期货合约似乎是获得更多不同商品投资机会的最常见工具。但是,对于散户来说,投资和看懂单个上市公司和股票似乎更容易从市场上涨和下跌的各个阶段获利,尤其是一些基本面稳固的具有几十年投资周期的商品股票。
 
投资食品大宗商品
 
事实上,食品大宗商品领域的投资机会很多,比如像Nutrien (TSX:NTR)(NYSE:NTR)这样的公司,是全世界最大的化肥公司之一。当涉及到基本生存需求的长期安全性时,像Nutrien这样的股票其安全性可能仅次饮用水相关股票。
 
这是因为世界人口正在迅速增长,根据大多数估计,全世界人口可能在2080年至2100年之间达到顶峰。而需要养活的人越多,对像Nutrien这样的产品的需求就越大,因此有潜在的财务安全兜底。作为非周期性消费品行业,Nutrien已经证明了在顺境和逆境中都能获利。在截至2022年6月的12个月里,该公司的收益猛增614.6%,达到69亿加元。
 
而且,考虑到该公司目前在行业中的领导地位和资产,Nutrien极有可能在任何重要的竞争者成为严重威胁之前将其收购。因此,该行业出现混乱竞争的几率相对较低。以下几点都表明这是一支值得在投资组合中躺上几十年的股票。
 
投资清洁能源和铀
 
对清洁能源和铀感兴趣的投资者一定不能错过像Cameco (TSX:CCO)(NYSE:CCJ)这样的巨头,该公司是世界上最大的铀生产商之一。不过,尽管与Nutrien一样拥有全球领导者的地位,因为对相关商品的需求和供应预测的问题,这支股票可能无法安心持有超过下一个十年或者二十年。
 
在过去两年间,铀的总体价格趋势是积极的,因为世界核协会预测,需求缓慢上升。在价格上涨的过程中,2022年第二季度,Cameco的收入比去年同期的4.37亿加元猛增49.3%。由于Cameco专注于向长期公用事业合同提供低成本数量较少的铀,其EBITDA(未计息税折旧和摊销前的盈利)利润率—衡量营业利润占收入的百分比—已上升6.6%,在2022年达到10.5%。
 
未来,随着越来越多的国家认识到核电可能是可持续能源发展的关键,至少在可再生能源技术成熟到足以满足世界能源需求之前,铀的需求预计会上升。但是,如果上线的核电站比关闭的核电站少,铀需求可能会下滑。另一个问题是钍取代铀成为主流核燃料。不过,在铀需求明显下滑之前,Cameco应该能成为一项有利可图的投资,至少是在未来十多年内。
 
投资贵金属黄金
 
Franco-Nevada(TSX:FNV)(NYSE:FNV)为投资者提供了接触全世界最广为人知的大宗商品—黄金的机会。众所周知,贵金属最重要的属性是其作为对冲风险的价值。由于通常在法币贬值或股市暴跌时仍能保持其价值,所以投资组合中经常需要配置黄金作为对冲,以保护资本安全。
 
而这正是许多黄金股票,特别是直接开采或者生产黄金的矿业股票具有吸引力的原因。不过,与大多数黄金股与股市的逆向增长相比,Franco-Nevada提供了更稳定的增长,这使其成为一支理想的长期持有者,回报率可观。
 
该公司第二季度报告了创纪录的收入和调整后的净收入,调整后的EBITDA比去年同期增长4%,达到3.01亿加元。Franco-Nevada目前没有债务,而且手上有19亿加元的资本,拥有无可比拟的资产负债表,未来完全可以通过收购和矿山扩建来实现增长。
 
一点愚见
 
以上这三家公司都是各自领域的全球领导者,提供的长期安全性都超过了规模较小的业内同行。不光如此,这三家公司都拥有不错的资本升值潜力,并支付股息,感兴趣的投资者近期可以逢低买入,以锁定可观的收益。

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